きたぞ日本電産2014/7/24

●日本電産(6594)

業績上方修正と増配発表
2015年3月期1Q　営業利益255.52億円(+41.6%)
2015年3月期中間　営業利益450億円→500億円
2015年3月期通期　営業利益1000億円→1050億円 EPS250.18円

アナリストコンセンサス
2015年3月期　営業利益1121.72億円　 EPS272.8円
2016年3月期　営業利益1327.11億円 EPS326.4円
2017年3月期　営業利益1523.11億円 EPS389.8円

株価6706円

●日本航空電子(6807)

業績上方修正発表
2015年3月期1Q　営業利益49.85億円(+138.1%)
2015年3月期中間　営業利益75億円→98億円
2015年3月期通期　営業利益180億円→203億円 EPS148.72円

アナリストコンセンサス
2015年3月期　営業利益178.75億円　 EPS124.1円
2016年3月期　営業利益198億円 EPS137.9円
2017年3月期　営業利益225億円 EPS157.8円

株価2443円

想定通り好決算。株価には好業績はある程度織り込まれているとは思うが、モメンタムの好調は継続。押し目買い。電子部品関連は総じて底堅い決算を予想しているが、ミネベア等々業績上振れ期待の大きい銘柄も散見される。ただ、決算は事前期待が強すぎると好材料出尽くしでとこける場合も多いので、投資戦略としては決算で好業績にもかかわらず売られたような銘柄、あるいは下期偏重で業績は良いのに１Ｑの数字だけ見て勘違いで売られた銘柄の突っ込み買いに妙味があると考えている。

●キト―(6409)

米社買収と株式分割発表。
2014年3月期　営業利益40.06億円(+59.6%)
2015年3月期 営業利益47億円 EPS222.15円

アナリストコンセンサス
2015年3月期　営業利益49.95億円　 EPS202.8円
2016年3月期　営業利益61.83億円 EPS256.2円

株価2676円

強気。工場用特化の搬送機器メーカーでチェーンブロックやホイストでは独断場。小型から大型クレーンまで幅広い品ぞろえ。建築・土木等インフラ整備関連好調。建築人手不足・省力化関連。